瞧不起-看不懂-追不上？
狂奔的AI短剧和AIGC内容行业

01 短剧八年简史

从给喜马拉雅有声书做短视频引流，到日耗过亿的产业 —— Tom 亲历的八年变迁。

Tom 是短剧行业罕见的"从零看到一"的人。2018年他在喜马拉雅负责增长，把有声书和知识付费课程做成幻灯片短视频发到抖音，发现完播率和点击率出奇地高。后来又拍了三五分钟的情景短剧 —— 这就是短剧最早的雏形。

Tom 我大概是18年的时候，在喜马拉雅，负责国内海外增长，还有一些创新业务。我们当时把复旦大学老师的职场情商课剪辑成幻灯片短视频，甚至搞了一些情景剧 —— 三五分钟，效果非常好。

2019年，免费小说爆发（阅文、米读、七猫、中文在线），投放拉新时发现：纯图文素材不 work，把小说里最抓马的片段用真人演出来，吸量能力碾压一切。50万字网文浓缩成两万字 brief，再拍5-10分钟的真人演绎 —— 这就是真人短剧的"前身"，本质上是给小说行业做投流素材。

紧接着字节推出番茄小说，2021年国家让腾讯和字节互通（抖音广告可以跳转微信小程序），真人短剧第一波爆发。用户在抖音看到抓马片段，跳转微信小程序，看七八集上头后弹出充值 —— 一集一块钱，80集就是70-80元。

Tom 行业里最早第一部流水过亿的短剧叫《无双》。制作成本可能连20万都不到，流水3亿，其中2亿5都给了平台交了投流费。

2023年Q3红果短剧上线，用户发现"原来付费的东西现在免费了"，天然选择免费 —— 免费短剧第二波爆发。到2025年，整个行业年产能达到5万部有备案的真人实拍剧，一天三四百部；加上水下没备案的，Tom估算实际有10万部。

02 用户心理：嚼槟榔逻辑

用户消费的不是情节、不是制作、不是演技 —— 是一分钟之内的情绪爽感。

CK 讲了一个亲身经历：他老婆刚开始看短剧的时候，边看边吐槽"台词不合逻辑""为什么这些人那么喜欢让别人跪"。大概半个月后，她不说了，然后开始拉着CK一起看《18岁太奶奶》。

CK 你从情感理智上接受不了，尤其理智上你接受不了，但是情绪很快会被调动起来。因为他在不停地打脸、不停地反转，就刺激你的情绪 —— 你会感觉很爽。

Tom 进一步把短剧的用户需求提炼成"嚼槟榔逻辑"：

Tom 可能绝大部分短剧是没有逻辑，没有情节的。你从第三集开始看，前面两集不看都无所谓。他就是要在一分钟之内快速得到情绪的爽感。你可以观察，开网约车的司机到每一个红绿灯停下来的时候，点开短剧看个几十秒就够了 —— 像抽烟或者嚼个槟榔，打发碎片闲暇。

这个比喻精准得可怕：短期爽一下，你知道不好，但还是得这样，而且你也不可能一直抽。

Tom 调研过佛山东莞、河南郑州、苏州电子厂的工人。他们周五晚上会把知乎中篇小说下载好，周末疯狂看6到10个小时。那些小说在"我们"看来没什么知识涵养，但就是爽 —— 让周一到周五在拧螺丝的人，周末可以消遣。

短剧的题材逻辑也是"嫁接式"的：打脸、虐渣、下跪、逆袭、穿越、金手指、婆媳关系 —— 这些"情绪钩子"可以嫁接到三百六十行。快递员、外卖员、保安保洁保姆，每个人都想看和自己同频的故事。

Tom 中国的传统长剧和电影，卷到离普通人的生活比较远了。每年上映可能就小几百部电影、500到1000部长剧，80%的题材跟普通人生活都没关系。短剧套用周总理一句话 —— 人民群众喜闻乐见，你算老几？

03 SeedDance 2.0：行业最大拐点

2026年2月中旬，SeedDance 2.0 把抽卡成功率从20%拉到70%，成本降了一到两个数量级。

Tom 说他看到 SeedDance 发布的那一晚整个人睡不着觉。他花了几个月系统研究整个产业链上下游后确信：SeedDance 可以完全颠覆内容供给生态。

Tom SeedDance 可以让制作成本降低一个数量级甚至两个数量级。某些特效镜头可以降两个数量级的成本。迎来了内容创作者的春天。

在 SeedDance 2.0 之前，AI 生成内容有明显"AI味儿"：人物微表情不自然，女主角流泪的动作特别假，男主角生气时脸上皱纹不对，甚至还出现六根手指。这些问题在一二线城市白领眼里很扎眼。

SeedDance 2.0 之后，反真人 AI 短剧成了行业共识。平台给反真人AI剧的流量倾斜系数是60倍，二次元漫剧30-40倍，而沙雕漫和解说漫几乎没有加权。

Tom 亲自测试了 SeedDance 2.0：他把大学时喜欢的西部片剧本丢给 DeepSeek 生成剧本，再用生成的图片和人物形象灌进去 —— 出来一个"还不错的西部片"。720P 下抽五次能成三次，这在之前是不可想象的。

Tom SeedDance 2.0 之前，抽卡成功率可能只有20%以内。SeedDance 2.0 只要提示词足够精准，抽卡成功率能达到70%以上。算力成本大大降低了。

制作方已经在用脚投票。几百人的影视公司，真人剧组保留100人，剩下400人全部转去抽卡。所有工种都在转型：用 AI 剧的逻辑去写提示词、写分镜头、写故事架构和人物设定 —— 跟原来真人剧的剧本完全不同的一套方法论。

04 AI 改变题材格局

女频剧独霸天下的格局被打破 —— 男频的春天来了，科幻/奇幻/军事题材因为 AI 变得可负担。

Tom 盘过所有播放量过10亿的真人短剧（10亿播放 = 1000万人看过 = 约等于5亿票房的电影），六到七成都是女频剧：古代言情、现代言情、都市言情、职场大女主、女性重生和女性成长。

原因很简单：女频剧90%都是室内戏，甚至有一种模式叫"宴会厅模式" —— 租五星级酒店白天不用的宴会厅，水晶灯金碧辉煌，男主从迈巴赫下来走进去就能开拍。成本极低。

男频剧就不行了。战争题材要下场搞几十匹马和铠甲，科幻奇幻要绿幕、建模和渲染，特效一秒可能几千上万。加上政策打压战神战狼和霸总题材，男频剧一度只有屈指可数的几部能跑出来。

CK 以前真人剧男频也拍过战争片 —— 一个将军骑在马上说"你们赶紧投降，要不然我十万大军攻城了"。镜头一转，他背后站了三个人。

AI 短剧彻底改变了这个格局。Tom 最近两个月看了三部很火的 AI 男频剧：

• 《江心一怒震东海》—— 军事题材，千军万马的效果 AI 直接生成
• 《风水天师》—— 灵异/算命题材，上线前两天充值就有小几千万，第三天转免费后一周内10亿次观看
• 第三部是科幻/奇幻方向

Tom 原来特效一秒可能要几千上万，现在用 AI 一秒可能只要几十块钱，最多几百块钱 —— 成本降了百分之一。

更深层的变化是网文 IP 金矿被重新打开了。番茄小说有几十万本网文，阅文、奇点、中文在线也各有几十万本。这些书里有三四成题材从来没有被拍过任何短剧 —— 因为之前成本拍不起。AI 来了之后，大量创作者涌进去"捞金子"。番茄小说上个月刚刚宣布重新开放几十万本小说给全中国所有创作者改编。

05 成本结构拆解

算力30%、人力50%、剧本20% —— 测试门槛只要1.5万人民币。

Tom 自己做过一部不到1小时的 AI 剧，总成本约10万元。拆开来看：

对比真人剧的成本结构：一部精品真人剧100万制作，投流1000万回收1200万，毛利只有200万，扣掉制作固定成本后利润只有100万。80%以上的钱交了投流费。

AI 剧最关键的优势不是绝对成本低，而是试错门槛低、资金周转快：

这直接改变了投资逻辑。Tom 举了个例子：投资人给你一个亿，拍真人剧有100次出手机会但周转要一年；换成 AI 剧每部10万，可以出手1000次，资金周转率快好几倍。

变现模式：付费+免费双轨制

一部 AI 短剧上线后的典型节奏：

1. 前48小时 —— 付费充值：设置一卡（8-10集）、二卡（15-20集）、三卡三个付费点，通过"情绪钩子"逼用户充值。约10%的用户等不及免费版直接付费。
2. 第三天起 —— 转免费广告：巨量引擎算法48小时就能把付费用户洗完，之后转免费广告模式。每集后面插一个7秒不可跳过的广告。

Tom 像《太奶奶》看到最后20集的时候，广告频率从六集出一个逐渐变成三集出一个。他知道你已经看完前80集了，最后20集你肯定不会错过 —— 这时候他开始不断试探你。

06 长剧 vs 短剧：品牌打法 vs 白牌打法

长剧公司追求的是流芳百世，短剧公司追求的是乱拳打死老师傅 —— 两种基因无法兼容。

Iris 用她的品牌营销经验做了一个精准类比：长剧是宝洁联合利华的品牌打法，短剧是淘宝白牌打法。

CK 长剧追求的是最好全中国人都看我，导演拍这个剧的时候是希望流芳百世的。为了追求确定性，要请名导、名编剧、名明星，甚至化妆师服装道具都要极致精细。

Iris 短剧有点像白牌 —— 快进快出，不行我废掉牌子换一个，做50个总能成一个。乱拳打死老师傅。

Iris 补刀指出一个更残酷的现实：内容产业比品牌还残酷。品牌好歹有规模效应和复购，内容几乎不存在复购。你看完一部短剧不会再看第二遍。

Tom 揭示了长剧平台面对的结构性困境：

• 年龄问题：他四月初去拜访一家大平台，三个内容事业部总经理平均年龄50岁左右，"偏国企的工作流"，可能《太奶奶》都看不进去
• 文化问题：长剧从业者有"艺术家的傲慢"，天生觉得自己有格调和品味，脱不下孔乙己的长衫
• 效率问题：短剧几个小时做一部解说漫花几百块钱测，一天之内全部做完；长剧一部至少几千万，宣发周期一个月

Tom 我认为自己是能上能下的 —— 阳春白雪是我的个人爱好，下里巴人是我的工作。脱下长衫去拥抱真正的中国五环外人群，他们可能还是挺难做到的。

短剧里没有"明星经济"

字节曾经尝试在短剧里搞明星经济 —— 孵化达人签约演员、花千万级成本拍综艺 —— 没有水花。周星驰和王晶也下场拍短剧，抖音再怎么加热推流，推不起来。

原因是：长剧粉丝消费的是"爱豆"，投射的是自身幻想；短剧用户消费的是情绪。

Tom 你说今天李柯以演这部剧，如果把她换成另一个女演员，只要大差不差，大家不会太在意。大家关注的是情节和情绪上的当下爽一下。至于谁演的，看完了根本不过脑子。

07 产业链重构

创作者和分销商原子化拆分 —— 编剧是"建筑师"，抽卡师是"蓝领"。

短剧产业链和长剧最大的区别在于环节被极度压缩和原子化：

AI 之后这个链条进一步被压缩。一个人或两个人就能做完，不需要演员、不需要片场、不需要服化道团队。

"编大于拍大于剪大于投"

红果考核完播率（不是只看前20集的留存），倒逼行业精品化。编剧的重要性在 AI 时代依然占50%-60%。Tom 的比喻：编剧是画图纸的建筑师，抽卡师是施工的蓝领工人。

CK 创作者负责内容生产，分销商负责投流 —— 把内容生产和宣发给原子化拆分了。创作者只需要把东西做好，投出去有自然流就可以，分销商自己会来找你。

分销商的规模已经很大了。全国至少几千家分销公司，头部公司1000人以上的至少十家。Tom 说他们本质上是"蓝领血汗工厂"—— 有家公司半年从100人扩到1000人，半年发出去的工资不到800万。

但抽卡师这个工种可能是过渡性的。抽卡成功率从20%升到70%，如果未来到90%，80%的抽卡师可以被淘汰。真正有壁垒的是分镜师 —— 知道导演脑海里的运镜怎么切，从远景、中景、近景到特写怎么过渡。这个能力抽卡师写不出来。

08 短剧出海：真人寒冬，AI 爆款

海外真人剧4亿美金流水只有100万美金利润 —— AI 剧十部里七八部爆了。

媒体报道说短剧出海"赚翻了"，Tom 说实际情况是真人短剧出海已经进入寒冬。

头部出海平台（枫叶互动/ReelShort、点众、昆仑、麦芽山海、新月）面对的问题：

• 成本翻倍：在美国实拍成本已经转到25万美金一部，2-3倍于国内
• 工会制度：美国人不如中国人勤劳，有工会保护，海外制片人回来吐槽"这波人太难伺候了"
• 文化鸿沟：美国人不知道什么叫赘婿，不知道什么叫屌丝逆袭，也没啥婆媳关系。中国大概只有30%-40%的题材到美国能拍
• 题材单一：海外最大的网文平台 Wattpad 月活才一个亿，美国人看的网文就是"吸血鬼霸总"，非常单一

Tom 中文在线2024年财报，海外挣了4亿多美金的流水 —— 利润只有700万人民币。4亿美金票房，只有100万美金利润。

ReelShort（枫叶互动）的会员费比 Netflix 还贵，从13.99涨到二十多美金一个月。真正愿意付费的用户画像是35-55岁的北美中老年妇女，看的还是"吸血鬼霸总"题材 —— 没有真正的人群泛化和破圈。

AI 剧出海是另一个故事。Tom 认识的出海公司，十个真人剧制作团队砍了八个，全部转型做 AI 剧。做耽美、腐女、黑帮（类教父）题材 —— 上个月做了十部 AI 剧，七八部爆了。

09 新人入场建议

10万块钱 + 一台电脑 + 三次试错 = 一个 AI 短剧工作室的起步。

Tom 的建议非常具体：

Tom AIGC 的春天到来了。真的不晚。你自己就是老板，自己 hands on dirty work 把手弄脏。每部剧花几万块钱算力成本，先搞三部试错 —— 创业前期投入只要10万块钱。

入场路径：

1. 拉几个志同道合、有共同审美、对内容有追求的人
2. 准备10万块钱和一台电脑
3. 试三个不同的题材方向
4. 放到抖音上看自然流量数据（完播率等）
5. 数据好的话不用自己投流 —— 分销商会主动找你

Tom 举了"潘乱弟弟"（安徽小木匠）的例子：个体户，没花一分钱投流，所有投流都是分销商帮他做的。

Tom 不会赢家通吃。三百六十行，一个编剧懂建筑行业的工人，但不一定懂电子厂的工人 —— 故事都是不一样的。编剧是不可能被完全垄断的，AI 来了之后反而让大家更加平权。

10 终局预判：文科生的春天

"美国火的是 AI coding，中国火的是 AI 短剧" —— 没有新鲜的故事，但永远有新鲜的嘴巴。

Tom 的市场规模判断不断被自己打脸：去年8月估 AI 漫剧天花板150亿，现在觉得今年超过300亿板上钉钉。从150亿到四五百亿，可能就九个月的事。

Tom 美国火的是 AI coding，中国火的是 AI 短剧 —— 因为中国人还是离钱近一点。

对于终局，Tom 坦言"经常被打脸，判断不了了"，但有几个确定性的判断：

• 能讲好故事的人有安身立命之本 —— 各行各业、三教九流的鲜活故事永远稀缺
• 编剧不会被垄断 —— 不同行业、不同地域的生活体验无法被一个人或一家公司包圆
• 故事的骨架是有限的 —— 人类历史上的故事大概就一百多个，悲欢离合中外都一样；但嫁接到三百六十行、排列组合不同元素，就会有无限的变体

Iris 我们之前学新闻有句话 —— 可能没有新鲜的故事，但永远有新鲜的嘴巴。

Tom 拿方言的例子来印证：他刷到一部东北话演绎的短剧，看到第五分钟发现剧本跟去年看过的四川话版本几乎一样 —— 但东北人演出来就更加活灵活现。同一个故事骨架，用不同地域、不同人群的视角去讲，就是一部新剧。

品牌植入：别太当回事

Iris 问品牌方怎么介入这波。Tom 的答案直白得有些扫兴：

Tom 整个品牌剧加在一起一年的植入广告费，说破天可能也就小几十亿，最多50亿。做短剧的朋友都不太愿意接广告定制了 —— 以前是因为成本高，需要广告商帮忙分摊确定性。现在改稿的时间，我不如再抽个卡再做一部剧得了。

短剧创作者已经不需要品牌金主来"保底"了 —— 这件事本身，就是这个行业最深层的变化。